В центре истории – 16-летний Тимофей, который сбегает из спецшколы ради единственного близкого человека – бабушки. Она неожиданно перестала отвечать на его письма, и парень решает во что бы то ни стало добраться до неё.
По дороге к Тимофею присоединяется восьмилетний беспризорник Малёк. Их путь превращается в историю о взрослении, настоящей дружбе, надежде и той особой связи между близкими, которую невозможно заменить.
Картина уже была представлена более чем на 20 российских и международных кинофестивалях и побывала в шести странах: России, Германии, Чехии, Китае, Индии и Иране.
Режиссёр – Булат Сабитов. Продюсер – Денис Супрунов.